👤 VENDEDOR
Manual de uso del panel de vendedor
1. ¿Qué verá el vendedor al entrar?
Cuando el vendedor inicia sesión en la aplicación, verá estas vistas principales en su panel:
- Map
- Clientes
- Mis Pedidos
- Borradores
Cada una cumple una función distinta.
2. ¿Para qué sirve cada vista?
Mis Pedidos
Aquí verá los pedidos que ya fueron trabajados por él y que ya existen en el sistema.
Sirve para:
- revisar pedidos creados
- verificar su estado, enviado
- consultar información general del pedido
Normalmente aquí se consultan pedidos ya registrados, no es la vista principal para empezar a construir uno nuevo.
Map
Aquí puede apoyarse con la ubicación geográfica de clientes o puntos relacionados con la operación.
Sirve para:
- Haciendo Click en el símbolo Más + o Add (Agregar) comenzará a crear el pedido
- ubicar mejor zonas de visita
- orientarse geográficamente
- tener apoyo visual en ruta comercial
No es la vista principal para crear pedidos, sino una ayuda de ubicación.
Clientes
Aquí se encuentran los clientes registrados.
Sirve para:
- Agregar los clientes que ha visitado. Sin cliente no podrá realizar pedido.
- revisar clientes existentes
- identificar nombre del establecimiento
- validar datos del cliente antes de crear un pedido
Esta vista ayuda a confirmar que el pedido se hará al cliente correcto.
Borradores
Esta es la vista más importante para el vendedor en su trabajo diario.
Sirve para:
- Verificar que el pedido fue creado correctamente
- continuar editando un pedido no enviado
- agregar productos
- completar la información necesaria antes de enviar a producción
3. Flujo correcto de trabajo del vendedor
El flujo correcto es este:
- crear cliente en Clientes haciendo Click en el símbolo Más + o Add (Agregar)
- crear pedido en Map en el campo Cliente selecciona el cliente creado
- abrir el pedido en Borradores para asegurarse de que los datos están correctos
- diligenciar la información
- agregar productos y cantidades
- verificar que todo esté correcto
- enviar el pedido en el símbolo avion
4. Paso a paso para usar correctamente la app
Paso 1. Revisar el cliente
Antes de crear el pedido, el vendedor debe asegurarse de que está trabajando con el cliente correcto.
Puede apoyarse en la vista Clientes para:
- confirmar el nombre del establecimiento
- identificar el cliente correcto
- evitar hacer el pedido a otro negocio por error
Si ya el cliente fue creado con anterioridad puede iniciar en Map en símbolo + agregar pedido y luego, puede pasar directamente a Borradores.
Paso 2. Entrar a Borradores
La vista Borradores es el lugar donde se construye el pedido.
Aquí el vendedor puede:
- abrir un borrador existente
- seguir completando información pendiente como productos adicionales
Un pedido en borrador todavía no ha sido enviado a producción, por lo tanto todavía puede modificarse.
Paso 3. Crear un pedido nuevo
Se hace en Map en el símbolo + agrgar, allí el asesor comercial debe crear el pedido y diligenciar la información básica.
Los campos más importantes del pedido son:
- cliente
- foto de visita
- ubicación GPS de la visita
- observaciones si aplica
- día de ruta (lunes, martes, miércoles…
- orden de ruta (aquí debe ir numerando la visita del día
Cliente
Debe seleccionar el cliente correcto.
Foto de visita
Debe tomar la foto en el punto de venta visitado.
Esto ayuda a dejar evidencia comercial de la visita.
GPS de visita
Debe permitir que la app capture la ubicación.
Esto ayuda a confirmar desde qué lugar se captó el pedido para que repartidor llegue de forma rápida y oportuna.
Observaciones
Aquí puede escribir información útil sobre el pedido o sobre el cliente.
Por ejemplo:
- el cliente pidió entrega urgente
- el cliente prefiere pago en efectivo
- el dueño pidió cierta referencia específica
RutaDia
Este campo ayuda a organizar el pedido por día de ruta. Ejemplo Lunes, martes, etc
OrdenRuta
Este campo ayuda a numerar el pedido dentro de la ruta de ese día.
La idea es que el vendedor, mientras visita clientes caminando o recorriendo su zona, vaya sugiriendo un orden lógico de reparto. Luego logística podrá revisarlo y ajustarlo si hace falta.
Paso 4. Agregar productos
Después de crear la cabecera del pedido, el vendedor debe agregar los productos.
Para esto debe usar el botón de Agregar producto.
En cada producto debe diligenciar:
- producto
- cantidad
- Los presión ya están creados
- Los descuentos son en común acuerdo con Administrador.
Puede repetir este proceso varias veces hasta completar todo el pedido.
Importante
El vendedor no crea productos nuevos desde el pedido. Solo debe escoger productos ya existentes en la app.
Paso 5. Verificar el borrador
Antes de enviar el pedido, el vendedor debe revisar que todo esté correcto.
Debe confirmar:
- cliente correcto
- foto tomada
- GPS capturado
- productos agregados
- cantidades correctas
- observaciones si aplica
- día y orden de ruta razonables
Paso 6. Enviar el pedido
Cuando el pedido ya está completo, el vendedor debe usar la acción de Confirmar y enviar o Enviar pedido.
En ese momento:
- el pedido deja de ser borrador
- pasa a producción
- ya no debe seguir editándose como si fuera nuevo
5. ¿Qué pasa después de enviar el pedido?
Una vez enviado:
- producción lo ve en su panel
- producción lo procesa
- luego pasa a logística
- luego se asigna a repartidor
Desde ese momento el vendedor ya no controla el flujo interno del pedido, solo puede consultar su avance según lo que la app le permita ver.
6. Diferencia entre Mis Pedidos y Borradores
Esta diferencia debe quedar muy clara para el vendedor.
Borradores
Es donde se trabaja el pedido antes de enviarlo.
Aquí:
- se crea
- se edita
- se agregan productos
- se completa la información
Mis Pedidos
Es donde el vendedor consulta pedidos ya registrados en el sistema.
Aquí:
- revisa pedidos hechos
- verifica estados
- consulta información
En resumen:
- Borradores = construir pedido
- Mis Pedidos = consultar pedido
7. Buenas prácticas para el vendedor
El vendedor debe seguir estas recomendaciones:
- siempre verificar el cliente antes de crear el pedido
- tomar foto clara del establecimiento o punto visitado (ayuda visual)
- Anotar bien la dirección del cliente especificando la nomenclatura, letras, zona sur, barrio localidad, o si es un municipio, de igual manera.
- permitir el GPS para que quede evidencia correcta de la visita y debe ejecutarse en el establecimiento del cliente para que reparto llegue al mismo lugar.
- agregar todos los productos antes de enviar
- revisar cantidades cuidadosamente
- usar observaciones cuando haya algo importante que advertir
- proponer un orden de ruta lógico según el recorrido realizado estimar que el repartidor no podrá de forma fácil pasar avenidas sin que le implique tiempo perdido, por eso se sugiere realizar las visitas y captura de pedidos en un orden fácil para el reparto.
- no dejar pedidos incompletos en borrador por mucho tiempo
8. Errores comunes que debe evitar
Crear pedido al cliente equivocado
Siempre revisar bien el cliente antes de guardar.
No tomar foto
La foto es parte importante de la evidencia de la visita.
No capturar GPS
Sin ubicación, la validación comercial pierde fuerza.
Enviar pedido sin productos
El pedido debe llevar su detalle completo.
Confundir Mis Pedidos con Borradores
Recordar:
- Borradores para trabajar
- Mis Pedidos para consultar
Numerar mal el orden de ruta
Debe procurar que el orden tenga lógica con el recorrido real que hizo en calle.
9. Resumen rápido para el vendedor
El vendedor debe trabajar así:
- entra a la app
- revisa cliente si es necesario
- entra a Borradores
- crea el pedido
- toma foto
- captura GPS
- agrega productos y cantidades
- revisa observaciones
- ajusta día y orden de ruta si aplica
- envía el pedido
- luego consulta en Mis Pedidos
Mensaje práctico para el vendedor
La regla sencilla es esta:
Si el pedido no quedó bien hecho en Borradores, no debe enviarse.
🏭 PRODUCCIÓN
(luego lo agregamos)
🚚 LOGÍSTICA
(luego)
🛵 REPARTIDOR
(luego)